Unabhängige
Investment-Expertise.
Auf Honorarbasis.
Für Family Offices, Privatstiftungen, institutionelle Anleger und Unternehmen mit komplexen Liquiditätsanforderungen — ohne Produktverkauf, ohne Interessenkonflikt.
Sie erhalten mein Wissen und meine Erfahrung — nicht meine Produkte. Der Unterschied zur klassischen Bankberatung: Ich werde für meine Einschätzung bezahlt, nicht für den Verkauf eines Fonds oder einer Versicherung. Der Kunde entscheidet. Ich empfehle.
Kein Interessenkonflikt
Honorarbasiert. Keine Provisionen von Produktanbietern. Keine versteckten Retrozessionen. Meine Empfehlung folgt ausschließlich Ihren Zielen.
Systematisch & evidenzbasiert
Zahlen, Daten, Fakten — nicht Bauchgefühl. 25+ Jahre Kapitalmarkterfahrung, CIIA-Designation, eigene Fondsentwicklung und -management.
Fokussiert auf Ihr Problem
Jedes Mandat beginnt mit der Frage: Was ist Ihr konkretes Problem? Fondsselektion, Governance, Struktur oder Sparringspartner — passgenau, kein Standardpaket.
Stiftungsvermögen professionell verwalten — und sicher dokumentieren
Stiftungsvorstände tragen die Verantwortung für das Kapital — oft ohne eigenes Investment-Knowhow im Gremium. Ohne schriftliche Anlagerichtlinien und ohne unabhängigen Fachmann drohen Haftungsrisiken, suboptimale Anlageentscheidungen und Governance-Lücken. Banken beraten, haben aber eigene Produktinteressen.
Investment Policy Statement
Maßgeschneiderte, satzungskonforme Anlagerichtlinien als verbindlicher Governance-Rahmen — von der Zielsetzung bis zu Zuständigkeiten und Rebalancing-Regeln.
- Kapitalerhalt vs. Ausschüttungsoptimierung
- Strategische Asset Allocation mit Bandbreiten
- Zulässige Instrumente, ESG-Kriterien
- Zuständigkeiten, Kontrollmechanismen, Berichtspflichten
- Jährliche Review-Option
Anlage-Beirat / Investment Committee
Ich übernehme eine formelle Beiratsrolle im Stiftungsgremium — als nachweislicher Fachmann, der den Vorstand entlastet und absichert.
- Strategische Asset Allocation & Risikoprofil-Review
- Beurteilung bestehender Manager und Produkte
- Markteinschätzung und Positionierungsempfehlung
- Schriftliche Protokolle und Stellungnahmen
- Laufende Erreichbarkeit für Strategiefragen
Vermögensverwalter-Ausschreibung
Strukturierter, unabhängiger Auswahlprozess für die Vergabe oder Neuvergabe eines VV-Mandats — von der Anforderungsdefinition bis zur Shortlist. Ohne eigenes Mandatsinteresse.
- Definition Anforderungsprofil & Auswahlkriterien
- Quantitative und qualitative Manager-Analyse
- Vergleich der eingegangenen Angebote
- Schriftliche Empfehlung mit Begründung
Laufendes VV-Monitoring
Unabhängige Überwachung des bestehenden Vermögensverwaltungsmandats — hält der aktuelle Manager die Anlagerichtlinie ein? Sind Kosten und Performance marktgerecht?
- Einhaltung der Anlagerichtlinie
- Kosten- und Gebührentransparenz
- Benchmarkvergleich und Rendite/Risiko-Bewertung
- Schriftlicher Bericht an Vorstand/Kuratorium
Tiefe Kapitalmarkt-Expertise — ohne Interessenkonflikt
Family Offices managen zunehmend eigene Investmentfunktionen — aber ohne die Tiefe an quantitativer Analyse, systematischem Risikomanagement und Liquid-Alternatives-Expertise, die institutionelle Peers haben. Unabhängige Expertise ohne Produktbindung ist schwer zu finden: Banken und Produktanbieter haben eigene Interessen, unabhängige Boutiquen sind oft zu klein oder zu teuer.
Investment-Beirat
Formelles Advisory-Mandat. Ich bin Ihr unabhängiger Sparringspartner für strategische Asset-Allocation-Entscheidungen, Marktlagebeurteilung, Produktselektion und Risikomanagement.
- Strategische und taktische Asset Allocation
- Markteinschätzung und Positionierungsempfehlung
- Review und Beurteilung bestehender Mandate
- Laufende Erreichbarkeit für strategische Fragen
- 3–4 Sitzungen p.a. + schriftliche Stellungnahmen
Fondsselektion & Manager-Due-Diligence
Tiefgehende Analyse und persönliche Empfehlung von Investmentfonds oder Asset Managern — quantitativ und qualitativ. Spezialkompetenz: Liquid Alternatives, Systematic/Quant, CTA/Managed Futures.
- Quantitativ: Performance-Attribution, Drawdown, Korrelationsanalyse
- Qualitativ: Investmentprozess, Team-Stabilität, Interessenskonflikte
- Spezialgebiet: Liquid Alternatives, CTA, Market Neutral
- Schriftliche Shortlist mit nachvollziehbarer Begründung
Portfolio-Audit & Second Opinion
Neutrale Analyse des bestehenden Portfolios auf Klumpenrisiken, versteckte Kosten und Benchmarkkonformität — ohne Verkaufsinteresse. Oft der Einstieg in eine längere Zusammenarbeit.
- Kosten- und Gebührentransparenz (TER-Cascades, Retrozessionen)
- Asset-Allocation: Klumpenrisiken, Korrelationsstruktur
- Benchmarkvergleich und Rendite/Risiko-Bewertung
- Schriftlicher Bericht mit Handlungsempfehlungen
Outsourced CIO
Professionelle Steuerung der Kapitalanlage als externer Chief Investment Officer — für Family Offices ohne eigene Investment-Ressourcen. Ich empfehle und überwache, die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
- Strategische und taktische Allokationsentscheidungen
- Manager- und Produktselektion, laufendes Monitoring
- Reporting, Risikomanagement, Sitzungsvorbereitung
- Keine Verwaltungsvollmacht — Entscheidung beim Kunden
Betriebliche Cashreserven professionell steuern
Erfolgreiche Unternehmer akkumulieren Cashreserven — die dann auf dem Firmenkonto verrotten oder von der Hausbank in teure, bankeigene Produkte gepackt werden. Niemand kümmert sich professionell und unabhängig darum. Der Steuerberater ist kein Kapitalmarktexperte, und die Bank ist nicht unabhängig.
Betriebliche Kapitalanlage-Strategie
Klare Trennung: Was ist operativ gebunden, was ist langfristig disponibel? Daraus entsteht eine maßgeschneiderte Anlagestrategie mit Zeithorizonten, Risikobudget und konkreten Produktempfehlungen.
- Liquiditätsanalyse: operativer vs. disponibler Anteil
- Anlagestrategie mit Zeithorizonten und Risikobudget
- Produktempfehlungen (Geldmarkt, Anleihen, Fonds)
- Schriftliches Konzept zur Vorlage bei der Hausbank
Outsourced CIO für Unternehmen
Laufende professionelle Steuerung Ihrer Unternehmens-Cashreserven als externer CIO — Empfehlung, Monitoring und Reporting, ohne eigene Verwaltungsvollmacht.
- Monatliche Steuerungsempfehlungen
- Laufendes Monitoring und Rebalancing-Empfehlungen
- Transparentes Reporting für Geschäftsführung/Aufsichtsrat
- Unabhängig von der Hausbank
Bankkonditionen-Check
Sind die Konditionen Ihrer Hausbank für die Kapitalanlage marktgerecht? Gibt es versteckte Kosten, Retrozessionen oder suboptimale Produkte? Ein klarer Befund — ohne Eigeninteresse.
- Analyse der aktuellen Produkte und Gebührenstruktur
- Marktvergleich und unabhängiges Benchmark
- Konkrete Handlungsempfehlung
Unabhängige Expertise für formelle Anlageausschüsse
Institutionelle Einrichtungen mit formellen Anlageausschüssen brauchen eine unabhängige Investment-Stimme im Gremium — ohne Interessenkonflikt einer Bank oder eines Produktanbieters. Die Anforderungen an Governance, Dokumentation und Reporting wachsen stetig, interne Ressourcen sind begrenzt.
Mitgliedschaft Anlageausschuss
Externe Mitgliedschaft in formellen Anlageausschüssen — quartalsweise Sitzungen, schriftliche Voten, Jahresbericht. Unabhängige Stimme ohne Produkt- oder Bankbindung.
- Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen
- Schriftliche Stellungnahmen und Voten
- Jährlicher Bericht an das Leitungsgremium
- Laufende Erreichbarkeit zwischen den Sitzungen
Manager-Ausschreibung (RfP)
Vollständige Strukturierung und Bewertung des RfP-Prozesses für Vermögensverwaltungsmandate — von der Anforderungsdefinition bis zur nachvollziehbaren Shortlist.
- Definition Anforderungsprofil und Bewertungsmatrix
- Koordination und Auswertung der Angebote
- Schriftliche Shortlist mit nachvollziehbarer Begründung
- Präsentation vor dem Ausschuss
Overlay-Strategien & Liquid Alternatives
Beratung zu regelbasierten Overlay-Konzepten und Liquid-Alternatives-Strategien für institutionelle Portfolios — basierend auf eigener Entwicklung und Live-Erfahrung im ASAR-Fonds.
- Konzeptuelle Beratung zu Overlay-Ansätzen
- Evaluierung bestehender Liquid-Alternatives-Allokation
- Systematische Signalkonzepte und Implementierung
Workshops & Schulungen
Kapitalanlage für Stiftungsvorstände
Grundlagen der Kapitalanlage für Entscheidungsträger ohne Investment-Hintergrund: Anlagerichtlinien, Managerauswahl, Haftungsfragen, Governance-Best-Practices.
Systematisches Portfoliomanagement
Für Family-Office-Teams und semi-institutionelle Anleger: Regeln statt Prognosen, Backtesting-Grundlagen, Liquid Alternatives, Diversifikation in der Praxis.
„Das perfekte Portfolio"
Bewährtes Vortragformat (Wiener Börse Akademie): Perfektion vs. Robustheit, systematische Anlageentscheidungen, häufige Fehler. Buchbar für Verbände, Kammern, interne Events.
So arbeiten wir zusammen
Unkompliziert, transparent, verbindlich — vom ersten Gespräch zum laufenden Mandat
Erstgespräch
30 Minuten, kostenlos. Ich höre zu, stelle Fragen und prüfe, ob ich der richtige Ansprechpartner bin. Kein Verkaufsgespräch.
Angebot
Schriftliches Honorarangebot mit klar definiertem Leistungsumfang, Zeitrahmen und Honorarhöhe. Keine versteckten Kosten.
Mandat
Beratungsvertrag, Kick-off, Beginn der Zusammenarbeit. Bei Retainer-Mandaten: klare Kommunikationsstruktur und Reporting-Rhythmus.
Laufende Beziehung
Die meisten Mandate entwickeln sich. Fondsselektion wird zum Beirat, Audit zum Outsourced CIO. Ich wachse mit Ihrem Bedarf.
Transparente Vergütung — ohne Interessenkonflikt
Alle Leistungen werden auf Projektbasis oder als Retainer vereinbart — direkt und schriftlich, ohne Provisionen von Produktanbietern oder Retrozessionen. Das Honorar richtet sich nach Umfang, Kundengruppe und Mandatsdauer. Gerne besprechen wir Ihre Situation in einem ersten Gespräch.
Jörg Mayr, CIIA
Ich bin Gründer und Geschäftsführer der alpha strategies gmbh in Gmunden. Nach 25+ Jahren in der internationalen Kapitalmarktindustrie — mit Stationen bei Union Investment, Volksbank Investments, Berenberg, KBC Asset Management und ELEVA Capital in Linz, Frankfurt, Wien, Hamburg und London — habe ich 2014 alpha strategies gegründet.
Mein Fokus: systematische, weitgehend prognosefreie Investmentansätze. Ich entwickle und manage den alpha strategies absolute return fund und biete diskretionäre Vermögensverwaltung an. Die Advisory-Leistungen auf dieser Seite sind das dritte Standbein — für Kunden, die mein Knowhow brauchen, aber keinen Vermögensverwalter suchen.
Haben Sie eine konkrete Frage oder ein spezifisches Problem? Ich freue mich auf das erste Gespräch.
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